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| 2018年全球能源發(fā)展10大預(yù)言 |
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發(fā)布時間：2018.05.07 瀏覽次數(shù)：4691次
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近日，彭博新能源財經(jīng)主編 Angus McCrone 發(fā)布2018 年全球能源發(fā)展預(yù)測分析。該預(yù)測涵蓋光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展趨勢，電池儲能、電動汽車、智能移動等新興產(chǎn)業(yè)走勢，以及北美天然氣和國際液化天然氣供需形勢及市場研判，同時還包括美國能源政策走向以及中國、印度兩大電力市場的活躍程度等預(yù)測判斷。以下為 Angus McCrone 在發(fā)布會上的講演節(jié)選。
有幾項大致的跡象，表明了在2018年能源發(fā)展進程中或許會出現(xiàn) 阻礙， 但更多的或許是良好的推動力——持續(xù)下降的太陽能、風(fēng)電、鋰電 池生產(chǎn)建設(shè)成本，意味著市場將繼續(xù)以開放的姿態(tài)迎接清潔電力、儲能和電動汽車。
近幾個月來，世界經(jīng)濟的上升態(tài) 勢也助推了能源和運輸領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型， 其在某種程度上推高了石油和煤炭 (在較小程度上還包括天然氣 ) 價格， 從而使競爭性的優(yōu)勢進一步向風(fēng)電、太陽能發(fā)電和電動汽車領(lǐng)域傾斜。
同時，投資者對清潔能源行業(yè)的信心無疑正在悄悄地改善 。 WilderHill新能源全球創(chuàng)新指數(shù)(NEX)跟蹤了全球約100只清潔能源和運輸類股票的表現(xiàn)，根據(jù)跟蹤結(jié)果顯示，在2016年底至2018年1月11 日期間，股票普遍上漲了約 28%。
對于 在 2018 年 世界更大范圍內(nèi)新能源發(fā)展可能存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險，以及對于能源轉(zhuǎn)型和能源革命浪潮的沖擊，仍需我們加以更多的關(guān)注和考慮。
這其中一個特別需要關(guān)注的風(fēng)險，是十多年來最活躍的金融市場與可能引發(fā)的政治或地緣政治沖擊的共存問題。 這可能是美國特朗普(Donald Trump) 總統(tǒng)與調(diào)查俄羅斯干涉美國總統(tǒng)選舉的特別顧問羅伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。
同時，還有傳統(tǒng)的市場風(fēng)險不容 忽視——逐漸壯大的世界經(jīng)濟不僅增加了美國貨幣緊縮政策的可能性，同時也會 影響到包括歐洲和日本等地(國家)。目前長期利率一直保持上升態(tài)勢——美國的10年期利率從去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5%以上。如果這一態(tài)勢繼續(xù)保持，可能會開始影響到資本運營及投資成本，從而 影響到包括風(fēng)能和太陽能等高資本支 出、低運營投入等技術(shù)的相對競爭力。
以下是彭博新能源財經(jīng)關(guān)于能源及交通領(lǐng)域 2018 年發(fā)展 10 大預(yù)言。
清潔能源投資將再次呈現(xiàn)
2018 年的投資增長與2017年基本保持一致，這樣的預(yù)測是基于推高預(yù)測指數(shù)的因素似乎與那些主張較低數(shù)字的因素相當吻合。首先，從看跌的角度，太陽能(在某種程度上也包括風(fēng)能)項目資本成本的削減意味著，同樣的10億美元將購買比一 年前更多的電量 。 此外， 除非法國的項目在2018 年殺出重圍獲得融資，否則離岸 風(fēng)電的投資可能會低于去年的208 億美元。從看漲的角度，公開市場的投資很可能高于2017年的87億美元， 這是5年來的最低 水平 ——當 然，不排除股市存在的普遍動蕩因素。
一家名為“ 現(xiàn) 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的電動汽車電池制造商已申請在中國深圳進行 20億美元的首次公開發(fā)行。因此，我們的太陽能分析團隊預(yù)測 2018年太陽能產(chǎn)業(yè)投資將會有一定的增長，儲能分析團隊也對投資保持樂觀。這些可能足以抵消資本成本的削減。
太陽能裝機容量將突破100 吉瓦
2018 年全球太陽能裝機至 少保持在107吉瓦，較去年“好于預(yù) 期”的98 吉瓦裝機繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同時也會有更多國家加入這一新興市場，并且中國將繼續(xù)在光伏產(chǎn)業(yè)中保持領(lǐng)先、主導(dǎo)地位，其裝機容量將保持在47~65 吉瓦。
與此同時，今年拉丁美洲、東南亞、中東和非洲的太陽能裝機將占到“可衡量”的份額。例如，墨西哥可能在2018成為3吉瓦以 上的 光伏新興市場，埃及、阿聯(lián)酋和約旦之間的光伏市場將保持在1.7~2.1吉瓦之間。中國在2017年光伏繁榮期安裝了53吉瓦的太陽能裝機，但從根本上講其還有些不合理之處——補貼機制中支付措施尚 未得到完善。但從現(xiàn)實情況看，中國國有開發(fā)商和投資者無論補貼是否到位，都會開發(fā)建設(shè)光伏項目，或許是對國家的補貼政策抱有樂觀的態(tài)度，亦或者是出于項目自身的投資回報可以彌補相應(yīng)的損失。
同時，一項強制性的可再生能源配額措施將在 2018年在中國全面執(zhí)行，這或許可以解答“可再生能源補貼從何而來”的質(zhì)疑。
在這些新建項目中，半數(shù)項目與中國的配電網(wǎng)改革相關(guān)聯(lián)，例如小型光伏項目將就地平衡消納。這些項目都不牽扯到“配額 ”，但是關(guān)乎到大型投資商將眾多小型分散的電力交易相統(tǒng)籌的能力。
風(fēng)電裝機再次沖高
我們期待在2018年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)有緩慢持續(xù)復(fù)蘇，新增裝機大致保持在59 吉瓦，或許在2019年美國生產(chǎn)關(guān)稅抵免到期，風(fēng)電裝機將出現(xiàn)67吉瓦的新紀錄 。中國和拉丁美洲 或許將成為2017~2018年風(fēng)電裝機主要增長地區(qū)。
關(guān)于離岸風(fēng)電，主要市場范圍將繼續(xù)劃定在英國、德國 、荷蘭及中國， 同時，更多的跡象表明，2018 年美國 及臺灣地區(qū)也在為2020年風(fēng)電開發(fā) 項目作準備。
值得引起關(guān)注的是2018年荷蘭將對該國Hollandse KUST I 期 和 II 期項目的零補貼拍賣，總共約700兆瓦。兩個競標者 (Vattenfall and Statoil)已經(jīng)確認了他們的參與，我們也期待其他投標者的出現(xiàn)，因為強大的開發(fā)商之間的競爭，將對離岸風(fēng)能成本效益的大幅提高起到強大的推動作用。
盡管壓力長期存在，電池組件的價格持續(xù)下降
2018 年鋰電池組件的價格將持續(xù)下降，但較先前的下降趨勢逐步放緩。2017年，鈷和碳酸鋰的價格分別上漲了129%和 29%。這一因素將導(dǎo) 致鋰電池組件 的的 平均價格 在 2018 年有上升態(tài)勢，這也將會導(dǎo)致電動汽車革命滯緩以及儲能投資風(fēng)險上升成為接下來的頭條新聞。
盡管如此，基于規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展、更大規(guī)模的組件型號研發(fā)，以及能量密度每年改良推進5%~7%，我們?nèi)杂欣碛善诖姵亟M件平均價格下 跌10%~15%。
投資成本下降、對靈活資源需求的增加，以及對基礎(chǔ)及潛在技術(shù)發(fā)展的信心， 將繼續(xù)推動儲能業(yè)的發(fā) 展。
2018全球儲能規(guī)劃將超過2吉瓦 /4 吉瓦時。韓國將連續(xù)第二年占據(jù)全球最大的儲能市場。
然而，市場仍然脆弱。對于規(guī)劃提出的發(fā)展速度的預(yù)期稍顯不現(xiàn)實。儲能被追捧為解決間歇性可再生能源存在的所有問題的答案——包括優(yōu)先權(quán)問題、系統(tǒng)級平衡和網(wǎng)絡(luò)約束等。誠然，與經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)向不同，政策更能決定儲能業(yè)的發(fā)展和提振效率。
能源部門和政策制定者對儲能的 理解仍有偏差，然而這對于投資導(dǎo)向 將起到至關(guān)重要的影響，因為投資于天然氣發(fā)電廠等具有25年以上壽命的能源設(shè)施，要么會造成長期鎖定效應(yīng)，限制儲存等其他靈活資源的發(fā)展，要么會導(dǎo)致投資的進一步擱淺。
電動汽車銷售量保持150 萬輛
2018年全球電 動汽車銷量將接 近150萬輛，其中中國占據(jù)全球電動 汽車銷售市場份額的一半以上，這將 意味著該國將比2017年的銷售量增長約 40%。隨著中國在2019電動汽車配額逐步減少直接補貼支持等政策收緊，其增長率將略有放緩。
因此，電動汽車的銷售量將在2018年第一季度將有所下降，并在接下來的時間緩慢復(fù)蘇。歐洲將逐步占據(jù)全球電動汽車銷售量第二的地位。歐洲各國政府對城市空氣質(zhì)量的擔(dān)憂日益增加。隨著汽油柴油價格的下降， 將使電動汽車市場也隨之受益。尤其是德國，2017電動車銷量翻了一 番，2018年可能再翻一番。
2018年，北美的電動車銷量將達到3萬輛左右，其中特斯拉是北美電動汽車市場的“通配符”。如果該公司能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)目標，美國的電動汽車銷量可能會更高。
自動駕駛汽車接近1000 萬英里目標
在2017年末，根據(jù) Waymo’s 公司最新數(shù)據(jù)以及彭博新能源財經(jīng)對于其 他相關(guān)公司分析數(shù)據(jù)表明，全球自動駕 駛汽車行駛里程已達到 520 萬英里。
到2018年底，我們預(yù)計這一數(shù) 字將達到830萬英里。到目前為止，大多數(shù)自動行駛里程都來自于測試車輛 ，但這種情況很有可能會在2018發(fā)生改變。目前特斯拉公司是自動駕 駛汽車領(lǐng)域的主導(dǎo)者，盡管該公司還沒有推出“全自動駕駛套裝”，但無人駕駛的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開展。
私人擁有汽車將是2018年無人駕駛里程的主要來源，其將很有可能推動全自動無人駕駛模式里程的積累突破1000萬英里。然而，一旦消費者濫用該項技術(shù)，就會引發(fā)像2016 年5 月特斯拉Model S 致命撞車事故一樣的更多風(fēng)險。當然，更多事故的發(fā)生，將進一步推動自動駕駛汽車實施更嚴格的限制。
美國天然氣生產(chǎn)和輸出的風(fēng)險持續(xù)存在
彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣價格基準價格，在2018的平均價格將接近3美 元 /Mmbtu(百萬英國熱單位)，受到季節(jié)性需求和短期市場變化的影響， 該指數(shù)將出現(xiàn)10%左右的變化。
2018 年美國天然氣市場將繼續(xù)發(fā)展，這是得益于國內(nèi)產(chǎn)量增長和需求的增長 。天然氣價格將保持在與2017年相似的價格浮動區(qū)間。
彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，這一趨勢將在2018持續(xù)。美 國東北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 區(qū)將推動 這一趨 勢 的發(fā) 展——這些地區(qū)的天然氣產(chǎn)量盈虧平 衡點將下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源財經(jīng)預(yù)計 ，美國天然氣產(chǎn)量將在今年年底突破 80Bcfd (百萬立方英尺 / 日)，創(chuàng)下新的紀錄。
在2018年，我們預(yù)計天然氣產(chǎn)量將再次回升4%，至26.6 Bcfd(百萬立方英尺 / 日)。即使風(fēng)電和太陽能 新增裝機將達到17吉瓦 ，也有可能 削減一部分天然氣需求。天然氣產(chǎn)量的回升主要得益于美國新建的高效天 然氣發(fā)電設(shè)備的投產(chǎn)，這也將進一步擠壓煤電在該國能源系統(tǒng)中的份額 。同時，新增的兩條液化天然氣管道項 目，使得天然氣出口將再次在穩(wěn)定天然氣平衡和價格方面發(fā)揮重要作用。
液化天然氣交易涉及1200億美元
全球液化天然氣市場將迎來又一個顯著增長年—需求量在 2017躍升10%，達到285MMtpa。這是自2011以來的最快增長。彭博新能源財經(jīng)預(yù)計2018還將會有7%~10%的增長。
隨著交易量的增長，加之價格的上漲因素，液化天然氣貿(mào)易額將接近1200億美元，較去年增長15%。中國液化天然氣的需求增長以及液化天然氣與石油、煤炭等一次能源相比的價格競爭力，將是值得關(guān)注的重要因素。
作為全球消費液化天然氣占比75%的亞洲地區(qū)，其液化天然氣的現(xiàn)貨價格在2017年第四季度為 9 美元 /MMBtu，較 2016年第四季度上升35%，這也暗示了冬季天然氣市場的緊縮。
亞洲地區(qū)關(guān)鍵的驅(qū)動因素是中國。在中國，工業(yè)和居民的天然氣需求加快了該國從煤炭到天然氣的轉(zhuǎn)換工作。與此同時，世界其他地區(qū)的冬季供暖需求激增——2018年1月，北亞地 區(qū)的天 然氣現(xiàn)貨價格進 一步上 漲 ，突破了11美元 /MMBtu。這一現(xiàn)象也 引發(fā)了人們對2018年液化天然氣市場是否會再次吃緊問題的關(guān)注 。而35 MMtpa的新 液化天然氣生產(chǎn)能力將在 2018投產(chǎn)，這 表明 天然氣市場應(yīng)該會變得更為寬松。
煤電從特朗普的指縫中滑落
特朗普政府將繼續(xù)動用其所能找到的一切政策杠桿來撬動美國燃煤發(fā)電的振興，但遺憾的是，煤電的衰落之勢是不可阻擋和不可避免的。
我們對于煤電的使用并沒有預(yù)設(shè)立場，但是在2018 年，出現(xiàn)了美國歷史上第二次煤電廠退役大潮——13吉瓦的煤電廠項目計劃關(guān)停。此外，今年1月8日，聯(lián)邦 能源監(jiān)管委員會駁回了能源部長 Rick Perry 提出的，關(guān)于美國電力市場回饋煤電和核電 站， 使其能夠為電網(wǎng)繼續(xù)提供“快速恢復(fù)力”的提案。
煤電將在印度上演謝幕演出
中國致力于更小規(guī)模光伏發(fā)電
亞洲兩大電力系統(tǒng)——印度和中國的能源轉(zhuǎn)型將繼續(xù)深入開展，盡管 兩國面臨的機遇和挑戰(zhàn)截然不同。
融資和建設(shè)之間的滯后意味著， 印度在2018年可能只會建成約10吉瓦的可再生能源產(chǎn)能，同時有多達13吉瓦的化石能源發(fā)電投入使用，這其中許多是去年尚未完工的項目。
然而，2018年將是印度新增化石能源裝機 超過可再生能源的最后一年。從 2019 年開始，可再生能源政策 的確定性和利好逐漸加大，煤電經(jīng)濟的萎縮將意味著從此以往，今后每年印度可再生能源發(fā)電的產(chǎn)能將超過化石能源發(fā)電。這對于一個被公認為是 穩(wěn)定全球溫室氣體排放增長的關(guān)鍵戰(zhàn) 場的國家來說，2018 年將成為一個重 要的里程碑年。
中國的太陽能建設(shè)熱度將在 2018持續(xù)升溫。在今年，中國還將達到一個重要的轉(zhuǎn)折點——將建設(shè)更多的 “配電網(wǎng)”太陽能項目，而不是以往規(guī)模更大的“輸電網(wǎng)連接”項目。同時，小規(guī) 模太陽能發(fā)電項目還將推動 behind the meter 項目的安裝量翻番。
也正是由于它們的規(guī)模小，其中大約70%都將在屋頂上進行安裝。更重要的是， 配電工程將會推動 behind-the-meter屋頂 系統(tǒng)的發(fā) 展，我們預(yù)測，2018 其裝機規(guī)模將會翻一番，達到 14 吉瓦。
版權(quán)聲明：本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2018年3期，譯者系本刊記者。
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